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澳洲幸运5玩法(www.a55555.net):啤酒双股拉升涨停!旺季修复改善需求,大消费或重回热点,哪些方向值得期待?

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财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(9月19日)早盘,啤酒概念股大幅走高,截止午间收盘,兰州黄河(000929)、惠泉啤酒(600573)双双涨停,燕京啤酒(000729)、乐惠国际(603076)、珠江啤酒(002461)、重庆啤酒(600132)等多股涨幅居前。

注:啤酒概念股走高(截止9月19日午间收盘)

Q3旺季需求改善,成本回落提升盈利

消息面,今日,国家发改委在新闻发布会上表示,在促进消费方面,正加快研究推动出台政策举措,积极打造消费新场景,促进消费加快复苏。此外,有报道称,受天然气价格高企等因素影响,化肥产量因此大幅减少,德国已出现并可能持续面临碳酸短缺,德国啤酒厂商可能因此受到影响。受多个消息刺激,今日零售消费方向集体走高,其中,啤酒板块涨幅居前,多只概念股封板涨停。

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目前,啤酒行业持续复苏。此前,受疫情影响,行业二季度产量短暂下滑,而随着疫情影响逐步减弱加之高温天气提振需求,啤酒市场环比加速恢复,其中,行业龙头业绩表现出色。从近期披露的中报业绩来看,据国联证券研报统计,啤酒龙头公司顶住压力实现收入增长,与区域性企业出现分化。整体来看行业上半年营收增长7.2%,其中头部企业的增速明显好于整体,利润端方面,头部企业均实现20%左右增长。

华金证券认为,啤酒8月业绩确定性强,下半年包材价格有望回落。根据渠道反馈,受益于高温天气,青岛、华润8月动销恢复较好,高档产品增速超预期,叠加去年同期低基数,啤酒行业第三季度业绩增长确定性强。下半年整体来看,第三季度啤酒业绩增长确定性较高,第四季度为传统淡季,受疫情影响较弱,叠加高端化、非现饮场景增加以及成本端压力趋缓等因素,啤酒下半年利润增长可期。

消费有望重回热点,行情轮动怎么把握

除啤酒板块外,今日喜迎“周一开门红”的还有旅游、酒店、汽车等大消费相关板块。目前,在政策方面,各类促消费政策持续落地,海南省近日印发的助企纾困措施中提出,拟发放1亿元消费券提振岛内消费。此外,8月社消数据增速也略超预期,其中,必选品类的增速表现相对稳健。粤开证券指出,大消费板块受到经济修复预期影响,在需求边际改善和消费政策刺激双轮驱动下,消费行业有望迎来投资机会

近期,A股市场处于缩量状态,在存量资金的博弈之下,各板块热点快速切换和轮动,不少风口呈现“一日游”的行情。对于目前的轮动行情下的消费风格,国海证券(000750)认为,消费风格具有较高且稳定的ROE以及净利增速,消费股的护城河来自于其品牌和渠道。消费风格跑赢大体可以分为两种情况,一种是市场大幅下跌中防御属性的体现,另一种是市场处于震荡或者结构性行情中消费领涨

而对于可关注的细分方向上,国海证券指出,中期来看,消费股取得超额收益的三个条件,即地产部门、消费者信心以及外资流入,还需要积聚。消费整体震荡并不意味着没有结构性机会,要么来自于持续的景气优势,要么来自于政策的加持,短期看好汽车农业,中期看好家电,核心赛道的复苏看好医药

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